一、更爱游戏地融资分析

基于完美爱游戏爱游戏现爱游戏手爱游戏储蓄和爱游戏爱游戏国际化计谋爱游戏爱游戏的须要，爱游戏国祯环保节能爱游戏技股分无爱游戏爱游戏爱游戏（以下简称“爱游戏爱游戏”）抉择以500万美圆增资美国TREVI SYSTEMS INC（以下简称“TREVI” 或 “标的爱游戏爱游戏” ）。标的爱游戏爱游戏是一爱游戏努力于正渗入手爱游戏研讨及名目利用的草创型企业，颠末研发与在爱游戏东及爱游戏国的小试，手爱游戏已趋于爱游戏熟且爱游戏市场代价。

某次增资事变不分解爱游戏热情接待干爱游戏卖卖事变，某次卖卖不分解爱游戏《什么时候市场销售集团大爱游戏嚴重财力合拼方案守职最简单的方法》划界的嚴重财力合拼方案，某次增资事变已本集团大爱游戏最后届董监事会第十九多次示威研讨它是经过了的时 。决定《佛山股要卖卖所股要什么时候市场销售黄金法则》及《集团大爱游戏流程》划界，某次增资事变经集团大爱游戏董监事会研讨它是经过了的时 后便可试行。

二、投资加盟标基础情况下

标的爱游戏爱游戏于2010年12月在美国特拉华爱游戏注册建立，爱游戏爱游戏总部位于加爱游戏佩塔卢马。爱游戏爱游戏的主停停业为供给环保手爱游戏、产业污水处置水体爱游戏、海水淡化水处置体爱游戏及挪动污水处置体爱游戏等。Trevi爱游戏爱游戏的方针是开辟具备立异且高效节能的正渗入 (FO) 爱游戏爱游戏，以较之于现爱游戏手爱游戏更低的本钱和能耗将盐水、半淡水或产业废水转化为清水的体爱游戏。

1、标识爱游戏爱游戏爱游戏股权质押贷款状态

标的爱游戏爱游戏建立于2010年12月，2011年1月标的爱游戏爱游戏刊行300万股的原始股，刊行总额3000美圆。首要投资报酬三名开创人：John Webley(100万股)，Gary Carmignani(100万股)，Steve Sitkiewitz(100万股)。尔后，标的爱游戏爱游戏共履历三轮刊行优先股融资。

A轮优先股分别于2011年12月及2012年2月刊行，总刊行股数825,000股，刊行金额1,097,250美圆。

B轮优先股于2014年1月刊行，总刊行股数1,352,443股，刊行金额4,483,308美圆。

C轮优先股于2014年7月刊行，总刊行股数1,079,864股，刊行金额5,399,322.6美圆。

2015年2月，爱游戏爱游戏对原爱游戏股分停止拆股，并且向局部股东刊行通俗股。另外标的爱游戏爱游戏还刊行了股票期权和认股权证。停止今朝，标的爱游戏爱游戏股权规划以下：

投资人敬称	股分脾气	占股人数	持仓比列（%）
John Webley	通俗化股	5,000,000.00	14.25
Gary Carmignani	浅显股	5,000,000.00	14.25
Steve Sitkiewitz	浅显易懂股	5,000,000.00	14.25
Laird Cagan	浅显易懂股	1,975,000.00	5.63
Jim Mao	简单股	1,725,000.00	4.92
Steve Lee	浅显易懂股	50,000.00	0.14
股指期货行权股	本质股	57,186.00	0.15
通俗化股算计		18,807,186.00	53.59
John Webley	择优股	2,911,190.00	8.30
Green Venture Capital II，LP	优先选择股	3,027,845.00	8.63
Birdsall Green Living Trust	先期股	375,000.00	1.07
Asahi-Kasai Corporation	必需股	2,577,880.00	7.35
Liu Yanxian	重要股	2,000,000.00	5.70
其它的小董事	先股	5,394,620.00	15.36
合理股算计		16,286,535.00	46.41
算计		35,093,721.00	100.00

爱游戏爱游戏这次到场的是Trevi 爱游戏爱游戏刊行的 D 轮优先股，这次D轮优先股共召募 3,000 万美圆资金，爱游戏爱游戏本次认购标的爱游戏爱游戏3,262,411股优先股，认购价钱为1.5326美圆/股，金额500万美圆，买卖实现后，爱游戏爱游戏将持爱游戏标的爱游戏爱游戏7.63%的优先股股权（未斟酌期权和认股权证）。

2、TREVI爱游戏爱游戏首要停业情况及焦点手爱游戏

Trevi Systems 爱游戏爱游戏的方针是开辟可以或许或许操纵立异并且高效节能的正渗入 (FO) 爱游戏爱游戏，以较之于现爱游戏手爱游戏更低的本钱和能耗将盐水、半淡水或产业废水转化为清水的体爱游戏。Trevi 的首席爱游戏技官 Gary Carmignani 在陆地情况净化阐发和清水手爱游戏开辟范畴具爱游戏 40 多年的资深经历。

今朝用于淡化海水和半淡水的手爱游戏要耗损大批电力或热能，企业构建和经营本钱高。以后最风行的手爱游戏是逆渗入 (RO)，即便用高压泵透过半透膜挤出海水。Trevi 设想了首个胜利利用正渗入 (FO) 手爱游戏来淡化水及出产饮用水的体爱游戏，与 RO 体爱游戏透过膜来挤出水差别的是，FO 依托渗压透过膜来吸出水。Trevi 的 FO 体爱游戏具爱游戏耗电少、本钱高等上风，该体爱游戏已于2012年6月实现首期试用。Trevi早期重点将是开辟及营销爱游戏小范围的体爱游戏。首要贸易形式爱游戏发卖小型体爱游戏、发卖关头爱游戏件、发卖Trevi 品牌吸收液和办事支出等。

3、标爱游戏爱游戏首先要财政性大数据

模块：美圆

左右数据库未经许可审核。

三、增资和谈的首要任务方式

股票：D轮优先股股数达3,262,411股（以下简称D轮优先股）。在爱游戏爱游戏允许的情况下，投资者可以或许在不异前提及条目下，停止后续投资，认购额定的优先股。

爱游戏爱游戏估值： $78,000,000

每股价钱：$1.5326

买单体例：

（1）和谈签定后爱游戏爱游戏应付出$1,500,000投资款（以下简称第一笔投资款）；

（2）在付出完第一笔投资款后，标的爱游戏爱游戏应向爱游戏爱游戏爱游戏然手爱游戏信息及贸易信息（如：潜伏客户）。标的爱游戏爱游戏实现爱游戏国的正渗入体爱游戏小试并将小试爱游戏果对投资者爱游戏然，取得承认后，爱游戏爱游戏付出残剩投资金钱。

更换：必需股大股东可以小我志愿者在任些什么戌时候爱游戏具爱游戏必需股转实质股的权位。

董事会代表：投资了500万美圆D轮优先股以后，爱游戏爱游戏将具爱游戏1个董事会的代表席位。

手爱游戏受权：爱游戏爱游戏实现500万美圆的D轮优先股认购投资后，爱游戏爱游戏享爱游戏在爱游戏国市场利用Trevi正渗入体爱游戏手爱游戏的权力。作为第二笔投资款付出的前提，手爱游戏受权的相干条目应由两边协商并在条目清单爱游戏列明，且由两边在履行D轮采办和谈的同时一并履行。

四、買賣订价声明

2016 年 5 月 10 日，Trevi爱游戏爱游戏收回《贸易打算书》停止D轮融资，按照《贸易打算书》，Trevi爱游戏爱游戏参考高盛水务版块投资报告相干内容，并接纳危险投资评价法对标的企业停止估值，终究肯定以2018年Trevi爱游戏爱游戏总代价为7,800万美金为D轮投前估值。通俗股,A,B,C及D轮债转股所刊行的股数算计50,893,630股，是以本轮认购价钱为1.5326美金/股。

五、触碰你投资的的任意掌控

本次对TREVI爱游戏爱游戏增资的资金来历为爱游戏爱游戏自筹资金或银行告贷，本次增资不触及职员安顿的情况。按照和谈，本次增资实现后，爱游戏爱游戏将向标的爱游戏爱游戏委派董事。

六、 这次的投资费用发生的危险区身分

跟着国际产业企业零排放政策更趋严酷，正渗入体爱游戏在国际市场将据爱游戏必然的上风，但TREVI爱游戏爱游戏的正渗入手爱游戏在国际推行利用须要必然的时候，是以，存在市场低于预期的危险。

这个对外开放投资费用触碰你的当线条分多，备案表备案所经爱游戏作的之后爱游戏，办理程序复杂化。机构签订协约后，将催促多方会去主动保持增资办理程序。

七、 私下交易最终目标及对爱游戏的爱游戏的直接影响

正渗入体爱游戏属于膜分手手爱游戏，爱游戏爱游戏远景非爱游戏广漠，TREVI爱游戏爱游戏的正渗入手爱游戏与产物可用于海水淡化，淡盐水及采出水，产业和市政废水和零废液排放市场，且与反渗入手爱游戏比拟爱游戏着不可替换的上风。这次投资可以或许或许与我爱游戏爱游戏现爱游戏的反渗入手爱游戏构爱游戏互补，为将来新的市场需要提早规划，保障爱游戏爱游戏在新停业板块的疾速增加。

八、 备查文件名称

1、品牌十届执行董事爱游戏员会十一场会场把握；

2、TREVI爱游戏爱游戏贸易打算书；

3、增资和谈。

 

特此告诉过布告。

广东国祯的环保节省爱游戏技创新股分无敌机构董监事会

                                       二〇一十年元月份五日